Für diejenigen, die im Iris CRM-System arbeiten, ist das Importieren von Daten aus einem Excel-Dokument das relevanteste Thema. Um einen Import durchzuführen, müssen viele Werte eingestellt werden, die sich auf die Genauigkeit der übertragenen Daten auswirken. Zusätzlich zum Sichern Ihrer CRM-Datenbank müssen Sie andere Aktionen im Iris-System ausführen.
Notwendig
Importieren von Daten aus einer Excel-Datei
Anweisungen
Schritt 1
Um den Importvorgang zu starten, müssen Sie im Bereich "Administration" den Punkt "Import" auswählen. Alle Importeinstellungen, die Sie vor sich sehen, sind größtenteils für viele Benutzer geeignet, erfordern jedoch manchmal eine Anpassung.
Schritt 2
Wenn Sie eine Datei mit der Erweiterung.xls hinzufügen, müssen Sie ein neues Add-In erstellen. Klicken Sie auf den Punkt "Hinzufügen".
Schritt 3
In diesem Fenster können Sie zusätzliche Optionen für das Add-In festlegen. Um dem System einen weiteren Benutzer hinzuzufügen, sind die Grundregeln zu beachten: Der neue Benutzer muss nicht nur für den Administrator, sondern auch für einen weiteren Personenkreis sichtbar sein. Dieser Personenkreis ist auf der Registerkarte „Zuweisbare Benutzerrechte“bzw. „Benutzergruppen“ersichtlich. Hier können Sie auch einem neuen Iris CRM-Mitglied Rechte zuweisen.
Schritt 4
Dublettensuchregeln können nur auf der Registerkarte "Auf Duplikate prüfen" definiert werden. Alle verfügbaren Regeln zum Auffinden doppelter Elemente sind hier aufgelistet.
Schritt 5
Es ist erwähnenswert, dass die Regeln, die für eine Tabelle erstellt wurden, die Suche nach ähnlichen Werten in einer völlig anderen Tabelle nicht beeinflussen können. Es ist auch erwähnenswert, dass beim Erstellen mehrerer Regeln für eine Tabelle die Bedingung "Oder" gesetzt wird, da Bedingungen "Und / oder" kann nicht sein.
Schritt 6
Somit erscheint im Iris CRM-System eine Kopie Ihrer Tabellenkalkulation aus der Excel-Datei, in der alle Änderungen an den Importeinstellungen vorgenommen werden. Beim späteren Import können Sie sich auf die bereits erstellte Einstellungsmöglichkeit verlassen.
